Creazione di un nuovo Report

Per configurare un nuovo report automatico, accedere alla sezione Report e cliccare su Nuovo report.

In questo modo verrà mostrata la pagina di configurazione, dalla quale è possibile impostare tutti i parametri necessari alla creazione del report. Una volta completata la configurazione, cliccando su Salva, il report verrà generato e inviato secondo le impostazioni selezionate.

La pagina di creazione è divisa in 4 sezioni di informazioni da inserire/selezionare:

1. Dati report

In questa sezione sono raccolte le informazioni principali necessarie per creare un nuovo report e riceverlo secondo cadenza desiderata:

Prefisso del nome (non obbligatorio):

Il prefisso che precede il nome scelto del report. Serve ad aggiungere un ulteriore livello di dettaglio al file ricevuto. Ad esempio: report_

Nome:

Il nome che desideri associare al report. Ad esempio: vendite mese precedente. Di seguito un esempio di denominazione completa di prefisso e nome: “report_vendite mese precedente.xlsx”

Tipologia:

• Bonifici: imposta questa tipologia di report se vuoi consultare la lista dei bonifici associati alle tue transazioni;
• Pagamenti-Ecommerce: imposta questa tipologia di report se vuoi consultare i pagamenti e-commerce relativi ad uno o più dei tuoi workspace;
• Eventi: imposta questa tipologia di report se vuoi consultare la lista degli eventi associati ai pagamenti.

Workspace:

Il raggruppamento di uno o più negozi. La selezione del workspace determina quali dati verranno inclusi nel report generato. Se desideri creare un report che comprenda tutti i tuoi workspace seleziona dall’elenco la funzione “TUTTI I NEGOZI”.

Cadenza del report:

La frequenza con la quale desideri ricevere il tuo report.

• Giornaliera: seleziona questa opzione se vuoi ricevere il report creato ogni giorno;
• Settimanale: seleziona questa opzione se vuoi ricevere il report creato ogni settimana;
• Mensile: seleziona questa opzione se vuoi ricevere il report creato ogni mese;
• Personalizzata: seleziona questa opzione se vuoi ricevere il report creato rispettando una frequenza personalizzata. Alla selezione di questa opzione verrà richiesto di compilare anche il campo “ogni n° di giorni, settimane o mesi”.

“A partire da”:

La data dalla quale verrà schedulato il report. Ti ricordiamo che possibile selezionare solo date nel futuro (almeno dal giorno successivo alla data di creazione).

2. Filtri

In questa sezione è possibile impostare i parametri che definiscono i dati da visualizzare nel report, inclusi i filtri predefiniti o personalizzati creati nel Tab Filtri:

Data:

Il criterio utilizzato per selezionare i bonifici, pagamenti e-commerce ed eventi da includere nel report in base a una specifica data di riferimento (ad esempio: data evento per i report di tipologia Eventi)

Range temporale:

L’intervallo di date per il quale si desidera estrarre i dati. Solo i dati compresi nel periodo selezionato verranno inclusi nel report. È possibile scegliere tra due opzioni:

1. Opzioni rapide:
Questa opzione è determinata da quanto imposti nel campo “cadenza”. Seleziona questa opzione se vuoi impostare un range predefinito:

• Cadenza: giornaliera
• Range temporale:
  Giorno precedente: seleziona questa opzione per includere i dati relativi al giorno precedente a quello di ricezione del report;
  Ultimi 7 giorni: seleziona questa opzione per includere i dati compresi fino a 7 giorni prima della data di ricezione del report.

• Cadenza: settimanale
• Range temporale:
  Ultimi 7 giorni: seleziona questa opzione per includere i dati compresi fino a 7 giorni prima della data di ricezione del report.
  Ultimo mese: seleziona questa opzione per includere i dati compresi fino ad un mese prima della data di ricezione del report.

• Cadenza: mensile
• Range temporale:
  Ultimo mese: seleziona questa opzione per includere i dati compresi fino ad un mese prima della data di ricezione del report.

• Cadenza: personalizzata
• Range temporale: identico alla cadenza personalizzata da te impostata.

2. Personalizzato:

Con questa opzione, puoi creare un range personalizzato.

• “Da” indica quanti giorni prima inizia il range.
  Esempio: se inserisci 15, verranno inclusi tutti i movimenti degli ultimi 15 giorni del report.
• “A” indica quanti giorni prima termina il range.
  Esempio: se inserisci 4, il range includerà i movimenti fino a 4 giorni prima del report.

Fuso orario:

Consente di definire il riferimento temporale utilizzato per selezionare i pagamenti, bonifici ed eventi da includere nel report. Questa impostazione influisce sul filtro delle date, ma non sulla visualizzazione degli orari, che segue il fuso orario impostato nelle Impostazioni generali.

Filtro:

Il filtro che hai precedentemente configurato nel tab Filtri. Esistono anche alcuni filtri predefiniti che puoi utilizzare.

3. Template

In questa sezione è possibile definire le colonne del report, selezionando singoli campi oppure scegliendo un template predefinito o personalizzato tra quelli disponibili nel Tab Template.

È possibile selezionare fino ad un massimo di 50 colonne per report.

4. Esportazione e condivisione

In questa sezione è possibile definire il formato e il canale di ricezione del report:

• Formato: .xlsx, .csv, .txt, con possibilità di comprimere il file
• Canale: email, sFTP

Una volta completata la configurazione è anche possibile scaricare un report di prova tramite il comando “Scarica prova” in alto accanto al nome del report, per ottenere un fac-simile del file creato.

Le Tipologie di Report

I campi disponibili nella sezione Template variano in base alla tipologia di report selezionata tra Pagamenti-Ecommerce, Eventi e Bonifici. 

Tipologia Pagamenti-Ecommerce

Per questa tipologia di report è possibile selezionare campi appartenenti alle seguenti categorie:

3DS, Axerve Guaranteed Payments, Campi personalizzati, Carta, Commissioni, Esercente, identificativi, Importo, Informazioni di pagamento, Pay by Link, Smart routing e Utente.

Tipologia Eventi

Per questa tipologia di report è possibile selezionare campi appartenenti alle seguenti categorie:

3DS, Axerve Guaranteed Payments, Bonifici, Campi personalizzati, Carta, Commissioni, Dispute, Esercente, Identificativi, Importo, Informazioni evento, Pay by Link, Smart routing e Utente.

Tipologia Bonifici

Per questa tipologia di report è possibile selezionare campi appartenenti alle seguenti categorie:

Bonifici, Campi personalizzati, Carta, Commissioni, Dispute, Esercente, Identificativi, Importo, Informazioni evento e Utente.