Payment Orchestration per automotive e smart mobility

L’industria automobilistica sta vivendo una trasformazione radicale, in cui la proprietà delle auto viene superata dall’uso flessibile e i canali di vendita tradizionali si integrano con servizi digitali, abbonamenti e modelli di smart mobility. In questa nuova realtà, la complessità aumenta: nasce un ecosistema multi-attore, dinamico, nel quale l’interoperabilità e l’integrazione in tempo reale diventano fondamentali.​

In questo scenario, la Payment Orchestration integrata con l’Embedded Finance rappresenta un motore d’innovazione, capace di abilitare flussi finanziari fluidi attraverso una filiera frammentata e di creare nuove opportunità di ricavo per costruttori, dealer, provider di mobilità e istituti finanziari.​

Servitizzazione e nuovi modelli di mobilità

L’automotive di oggi non si definisce più solo tramite la produzione e la vendita di veicoli.

Grazie alla servitizzazione, la filiera evolve verso un ecosistema della mobilità dove servizi connessi attorno all’auto sono protagonisti: pagamenti in-car (carburante, pedaggi, parcheggi), modelli ad abbonamento (leasing, car sharing), assicurazione on-demand e digital wallet trasformano il veicolo in una piattaforma per acquisti, tempo libero e intrattenimento.

La servitizzazione rappresenta una grande opportunità, ma porta anche complessità operative crescenti:

• integrazione dei dati sempre più complessa
• rende interoperabili i servizi che tipicamente vengono gestiti “a silos”
• riconcilia i flussi di pagamento omnicanale che coinvolgono più attori diversi

 Tutto questo, ovviamente, ha un impatto anche su un tema che è sempre stato un elemento cruciale per i produttori di automobili: la previsione dei flussi finanziari.

Questa trasformazione porta con sé anche nuove opportunità, derivanti dalla capacità di utilizzare l'enorme quantità di dati a disposizione per trasformarli in servizi a valore aggiunto, da offrire al cliente finale esattamente quando e dove ne ha bisogno. Questa nuova opportunità si chiama Embedded Finance ed è oggi tra le priorità di investimento delle aziende europee quando si parla di servizi finanziari.

La finanza integrata nel settore automotive vale oltre 2,5 trilioni di dollari

Nel 2024, il mercato globale dei finanziamenti integrati per il settore automobilistico ha superato i 2,5 trilioni di dollari, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) previsto dell'11-12% fino al 2030¹. Questa rapida crescita segna una nuova direzione per i servizi finanziari nel settore automobilistico, che dipende fortemente dalle soluzioni di pagamento digitale e dalle infrastrutture integrate. In particolare, le concessionarie che adottano servizi finanziari integrati registrano, in media, un aumento del 20% dei tassi di conversione².

Inoltre, le aziende automobilistiche stanno stringendo sempre più partnership con istituti finanziari per fornire servizi bancari e di prestito direttamente attraverso i propri canali digitali³. Questi servizi integrati non solo migliorano l'esperienza dei clienti, ma stanno trasformando i modelli di business. Le aziende che offrono servizi finanziari integrati possono ottenere margini fino a 2-5 volte superiori rispetto alle loro linee di business principali⁴. Inoltre, il 60% dei clienti dichiara di essere più propenso a rimanere fedele a un marchio che offre servizi finanziari utili nel tempo⁵.

Sistemi disuniti, processi manuali e interoperabilità limitata rendono difficile gestire i pagamenti tra canali, partner e regioni. Man mano che la mobilità diventa più fluida, digitale e basata su abbonamenti, la necessità di un livello di orchestrazione centralizzato diventa urgente.

Embedded Finance e digitalizzazione: le priorità per l’Automotive italiano

Un recente sondaggio di TEHA Group⁶ rivela un quadro chiaro della digitalizzazione e delle priorità di investimento delle aziende del settore automotive e trasporti in Italia. Sul fronte Embedded Finance e pagamenti digitali, emerge che:

• Automotive e trasporti B2C sono ai primi posti in Italia per propensione all’innovazione e all’investimento nelle soluzioni di pagamento: il 52,3% delle aziende del comparto indica come strategico ampliare l’offerta dei sistemi di pagamento e il 73,3% considera prioritaria l’adozione di servizi di Embedded Finance nel proprio modello di business.
• La digitalizzazione dei processi di incasso e pagamento è la priorità assoluta d’investimento per le aziende che operano nel settore automobilistico, seguita dalla necessità di offrire ai clienti modalità di pagamento diversificate e “personalizzabili” (aspetto considerato rilevante dall’11,8% delle aziende B2C del settore).
• Le aziende automotive segnalano tra le principali criticità la necessità di ricevere conferma immediata e irrevocabile dell’avvenuto pagamento (20% delle risposte), seguita dal rischio di frodi (19%). La risposta a queste esigenze si traduce in investimenti crescenti in digitalizzazione dei processi e tecnologie innovative per ottimizzare la user experience e la sicurezza.
• Le aziende che operano in questo settore sono sensibilmente più avanti rispetto alla media degli altri settori B2C italiani per maturità digitale e priorità assegnata alla finanza integrata: questo si riflette nella volontà di ampliare soluzioni di pagamento contestuali e digitalizzate lungo tutto il customer journey.

Questi dati dimostrano che nel comparto automotive italiano l’Embedded Finance non è più solo una leva di innovazione, ma una scelta strategica, con investimenti già in atto e priorità chiare sia dal punto di vista della customer experience che dell’efficienza operativa.

La Payment Orchestration per semplificare la complessità degli incassi automotive

L'orchestrazione dei pagamenti fornisce un'infrastruttura unificata per gestire, instradare e ottimizzare i flussi di pagamento tra fornitori, metodi e percorsi dei clienti. Assicura che le transazioni siano:

• ripartite automaticamente tra i vari attori lungo la value chain e riconciliate in tempo reale in modo omnichannel;
• su misura e conformi alle normative dei mercati locali;
• resilienti, grazie a configurazioni multi-fornitore;
• facili da scalare e adattare tra diverse società o marchi.

Secondo un rapporto di Capgemini⁷, oltre il 55% dei dirigenti del settore automobilistico segnala difficoltà nella riconciliazione dei pagamenti, principalmente a causa di dati incoerenti, processi manuali e flussi di entrate complessi. L'orchestrazione combinata con l'Embedded Finance non solo mitiga queste difficoltà, ma consente anche l'automazione strategica dei pagamenti e il monitoraggio end-to-end del cash flow.

Il motore digitale alla base della nuova mobilità

L'Embedded Finance svolge un ruolo fondamentale in questo nuovo panorama. Integrando i servizi finanziari nelle piattaforme dell’automotive - in-app, in-vehicle o tramite portali di terze parti - diventa possibile offrire esperienze contestualizzate e senza attriti che convertono e fidelizzano gli utenti.

I casi d’uso principali sono:

• Finanziamenti integrati
  Approvazione dei prestiti e offerte integrate direttamente nel processo di acquisto digitale dell'auto
• Embedded Insurance
  Polizze personalizzate attivate al momento della vendita o del rinnovo dell'abbonamento
• Pay-per-use e micropagamenti
  Per pedaggi, ricariche, parcheggi o tariffe di accesso urbano (es. ZTL)
• Pagamenti ricorrenti
  Abbonamenti di mobilità e leasing con cicli di fatturazione intelligenti
• Pay by Bank
  Incassi semplificati e a costi ridotti che accelerano il flusso di cassa e semplificano la riconciliazione automatica
• Servizi basati su dati in tempo reale
  Analisi dei dati bancari e finanziari per offerte personalizzate in grado di migliorare l'esperienza del cliente
• Migliore monitoraggio dei flussi di cassa
  Il settore automobilistico è caratterizzato da una supply chain complessa e da una filiera distributiva molto strutturata (concessionarie, assistenza post-vendita, servizi di mobilità). La finanza integrata consente ai tesorieri aziendali del settore automobilistico di andare oltre il monitoraggio finanziario statico, consentendo previsioni dei flussi di cassa sempre più accurate e semplificando le attività di riconciliazione.

I punti di frizione nei pagamenti frenano l’innovazione della smart mobility

I punti di attrito nei pagamenti frenano l'innovazione nella mobilità. Nonostante i progressi tecnologici, permangono molti punti di attrito nel percorso dei clienti nel settore automobilistico e della smart mobility:

• Colli di bottiglia nell'inventario
  Il capitale è immobilizzato nei veicoli invenduti, mettendo a dura prova la gestione della liquidità.
• Cicli di vendita lenti
  I ritardi nell'approvazione dei finanziamenti ostacolano i tempi di chiusura delle trattative.
• Accesso al credito
  Gli autosaloni spesso faticano a garantire il capitale circolante.
• Richieste abbandonate
  Processi di finanziamento complessi o frammentati portano alla perdita di vendite.
• Riconciliazione manuale
  Le operazioni di back-office cartacee possono creare inefficienze ed errori.
• Mancanza di informazioni in tempo reale
  Ritardi informativi sui pagamenti in entrata comportano costi e rischi operativi.
• Disallineamento dei touchpoint interni
  La mancanza di coordinamento informativo tra sistemi di vendita, finanza e post-vendita possono esperienze non coerenti.

L'orchestrazione dei pagamenti, anche grazie all’integrazione di soluzioni di pagamento digitali, affronta queste sfide in modo olistico, semplificando le operazioni, consentendo l'automazione e offrendo esperienze migliori a clienti e partner.

Road to Smart Mobility: la suite di Fabrick alla guida dell’innovazione 

Mentre l'industria automobilistica continua la sua evoluzione verso servizi sempre più connessi, basati su abbonamenti e on-demand, l'orchestrazione dei flussi finanziari diventa un vantaggio competitivo fondamentale. Che si tratti di consentire finanziamenti più rapidi, migliorare la fidelizzazione dei clienti o identificare nuovi modelli di business, un livello di orchestrazione ben progettato garantisce:

• Visibilità end-to-end lungo tutta la catena di pagamento
• Scalabilità transfrontaliera con opzioni per i pagamenti locali
• Flussi di gestione automatizzati per transazioni più veloci e sicure
• Reporting finanziario unificato e riconciliazione automatizzata

In definitiva, l'orchestrazione dei pagamenti non riguarda solo l'efficienza, ma anche la possibilità di realizzare il futuro della mobilità intelligente. Offre agli OEM, alle fintech e ai fornitori di servizi l'agilità necessaria per prosperare in un mercato caratterizzato da velocità, personalizzazione e un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

L’integrazione delle soluzioni di Fabrick consente di accettare e centralizzare i pagamenti multicanale end-to-end, ripartendoli su tutta la filiera e riducendo attriti e costi operativi. Allo stesso tempo, la suite di Fabrick aumenta la fidelizzazione della clientela, migliorando l’esperienza di guida, rendendo intangibili i pagamenti ma fornendo allo stesso tempo una visione chiara e in tempo reale dei flussi finanziari.